二氧化钛贸易重新定位：欧盟市场萎缩，新兴地区获得地盘

摘要：2025年1月至7月，中国钛白粉出口量下降7.14%，硫酸法钛白粉降幅大于氯化法。欧盟的碳边境调节机制（CBAM）和印度的反倾销措施影响了出口量；企业转向第三国转运和技术升级，海外工厂降低了成本。随着国内产能的增加，进口量下降。

 I. 出口和进口量及结构变化

出口收缩，高端产品韧性强

2025年1月至7月，中国钛白粉出口总量为105.14万吨，同比下降7.14%。

• 硫酸法钛白粉：出口量达到84.96万吨（同比下降8.05%），受到印度（反倾销税为每吨460-681美元）和巴西的贸易壁垒的压力。对印度的出口量同比下降49%。
• 氯化法钛白粉：出口量为20.18万吨（同比下降3.12%），由于汽车涂料和光伏背板材料等高端应用的需求支持，降幅小于硫酸法。
• 6月至7月出口量环比小幅上升2.19%，达到13.48万吨，反映了企业通过第三国转运（例如，马来西亚）和在非洲及中东市场的新渗透努力来抵消壁垒。

进口替代加速，高端依赖减轻

2025年1月至7月，中国进口了4.7万吨钛白粉，同比下降17.16%。

• 氯化法进口量：2.89万吨（同比下降27.32%），随着国内产能的扩张（氯化法份额达到18%），如LB集团和CNNC等生产商。
• 硫酸法进口量：1.82万吨（同比增长6.47%），补充低端需求缺口。
• 进口价格比出口价格高出约每吨1000美元，显示出对进口高端产品的依赖持续存在，但正在下降。

II. 关键市场动态和政策影响

欧盟：碳关税抑制出口，技术障碍加剧

• 成本影响：在CBAM下，额外征收了每吨200美元的碳成本。LB集团通过从其印尼绿色能源基地（电力成本为每千瓦时0.25元人民币）采购，将产品排放量降低到每吨1.8吨二氧化碳，碳成本降低了50%。
• 技术合规：REACH要求对纳米级钛白粉（小于100纳米）进行单独注册。Cinkatech通过二氧化硅涂层将纳米比例降低到0.03%，实现了20%的价格溢价。
• 市场萎缩：预计2025年对欧盟的出口量为18万吨，比2024年同比下降30%。然而，钛白粉的致癌标签被移除（2025年8月）可能会带来长期利好。

印度：反倾销措施引发出口量急剧下降；产能转移是关键

• 关税冲击：从5月开始，印度征收了每吨460-681美元的反倾销税。1月至7月对印度的出口量下降了49%，导致东佳等公司暂停发货。
• 产能转移：CNNC将氯化法技术转移到越南的Vinachem，而LB集团通过马来西亚转运中心（东盟零关税准入）保持份额。物流成本上升了8%，但关税下降了12%。

III. 企业应对和行业趋势

全球化产能和技术升级

• 海外工厂：LB集团的印尼基地（年产20万吨）已投入运营，利用当地的电力和钛铁矿资源。生产成本比中国低15%，预计2026年对欧盟的出口将享受12%的成本降低。
• 技术突破：汇云天工的提取方法将砷含量降低到0.005ppm，成功进入可口可乐和百事可乐的供应链，并增加了每吨1200元人民币的净利润。

合规管理和市场多元化

• 碳足迹认证：Chemours利用区块链技术认证钛白粉的全链路碳数据，根据欧盟的“钛白粉碳核算指南”，合规成本降低了30%。
• 市场重组：对非洲和中东的出口量从15%上升到22%，尽管企业面临较长的付款周期（约90天）和薄弱的物流基础设施。

更多信息可在CCM 钛白粉 中国月度报告中找到。

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