政策、转基因与产能布局共振，草甘膦进入新一轮结构竞争阶段

摘要：2026 年前草甘膦行业运行逻辑正在重塑，进入 2026 年前的关键窗口期，围绕草甘膦产业链，政策调整、下游需求变化、企业技术升级与国际贸易结构等多重信号密集释放。行业正在从“存量博弈”向“结构优化”过渡，短期承压与中长期改善并存，市场运行逻辑出现新的拐点特征。

一、出口退税政策调整间接利好草甘膦竞争格局

1 月 8 日，财政部、税务总局联合发布公告，决定自 2026 年 4 月 1 日起，取消草铵膦、精草铵膦、乙酰甲胺磷等农药原药的增值税出口退税。草甘膦虽未纳入本轮调整范围，但其出口退税早在 2010 年已取消。
该政策对草甘膦的影响主要体现在两个层面：
一方面，草铵膦作为灭生性除草剂领域中草甘膦的核心竞品，其出口成本上升将削弱国际价格竞争力，有利于草甘膦在全球市场中进一步稳固份额；
另一方面，此次调整被视为农药行业供给侧改革与“反内卷”政策的重要延伸，长期将抬升行业合规与经营门槛，推动低效与不规范产能退出，为具备规模、技术与合规优势的头部企业营造更健康有序的竞争环境。

二、转基因耐除草剂作物获批，需求侧释放长期利好信号

1 月 27 日，中国农业科学院生物技术研究所发布消息，其自主研发的转基因耐除草剂玉米 GG2 正式获得农业农村部颁发的农业转基因生物安全证书（生产应用）。
该品种对草甘膦具有高耐受性，施用后植株内草甘膦残留显著低于同类产品。随着其商业化推广落地，未来在种植管理中将主要依赖草甘膦进行除草，有望从需求侧为草甘膦市场注入新的增长动能。在当前行业处于存量竞争阶段的背景下，该进展被视为打开中长期需求空间的重要变量。

三、技术创新与资源循环利用加速落地

在生产端，企业围绕降本增效与绿色生产持续推进技术升级。
1 月 2 日，湖北泰盛化工有限公司取得“一种草甘膦异丙胺盐水剂回收草甘膦原药和异丙胺的方法”专利。该技术通过酸化沉淀与碱化蒸馏工艺，实现草甘膦与异丙胺的高效分离与回收，有助于降低环境污染、提升资源利用效率，为行业精细化与循环化生产提供了新的技术路径。

四、上游原料与产能布局持续调整

围绕磷化工与关键原料，头部企业持续加码布局。
1 月 26 日，兴发集团在投资者互动平台表示，公司现有热法磷酸产能 15 万吨 / 年，2025 年产能利用率超过七成，计划 2026 年提升至 22.5 万吨 / 年。在硫磺价格持续上涨背景下，热法磷酸相较湿法磷酸更具成本优势，公司将根据市场情况灵活调配。公司同时指出，热法磷酸产量提升有利于抬升上游黄磷的市场价值。

此外，其子公司湖北吉星化工新建 7.5 万吨 / 年热法磷酸项目已进入建设阶段，环评公示完成，土建与安装工程招标启动，项目将依托现有黄磷产能，进一步拓展精细磷酸盐与高附加值应用。

五、新规预期下市场节奏分化，龙头判断具备风向标意义

针对 2026 年 1 月 1 日正式实施的农药“一证一品同标”新政策，兴发集团于 1 月 3 日在投资者调研中判断，草甘膦市场或呈现“先抑后扬”的运行节奏。
短期来看，政策落地前部分下游可能提前备货，渠道库存阶段性抬升，对价格形成一定压力；
中长期来看，该政策将显著提高行业合规门槛，加速低端与不规范产能出清，优化供给结构，随着库存消化与秩序重塑，市场价格有望回归更为理性的运行区间。作为行业龙头企业，其判断被视为对未来市场格局变化的重要参考。

六、产能扩张与国际布局持续推进

在行业集中度提升趋势下，头部企业加快产能与海外布局：
和邦生物：广安 50 万吨双甘膦项目全面转产草甘膦，采用 IDA 法环保工艺并引入 AI 控效降本体系；同时印尼 35 万吨项目加速推进，重点布局东南亚市场；
江山股份：贵州 5 万吨草甘膦项目预计 2025 年底试生产，投产后公司草甘膦总产能将达 12 万吨，行业地位进一步巩固。

七、出口结构保持稳定，头部企业集中度突出

根据 Tranalysis 数据，截至 2025 年 11 月 22 日，2025 年 10 月中国草甘膦产品实际出口量为 38,129.71 吨，折百出口量为 21,150.40 吨。出口产品以 95% 草甘膦 TC、75.7% 水溶性粒剂、62% 草甘膦 IPA 为主。
浙江新安化工、湖北泰盛化工和南通江山农药化工为主要出口企业，出口目的地集中于巴西、美国和阿根廷，显示国际需求仍对行业形成关键支撑。

八、编者观察：短期承压，结构性改善信号正在加速累积

综合来看，2026 年前草甘膦市场仍处于去库存与需求修复的关键过渡期。高库存水平与内外贸需求阶段性走弱，仍对短期价格形成约束。但从更长周期看，行业运行逻辑正在发生实质性变化。
政策端，出口退税调整、“一证一品同标”等制度持续落地，正在系统性抬升行业合规门槛；产业端，头部企业围绕工艺路线、资源协同与全球布局的投入不断加码，推动供给结构加速优化；需求端，转基因耐除草剂作物商业化进展，为草甘膦打开潜在增量空间。在多重变量叠加作用下，行业正从“价格博弈”逐步转向“结构竞争”，中长期运行基础趋于稳健。
对于产业链参与者而言，当前阶段的核心不在于单一价格波动判断，而在于对政策节奏、产能结构、企业竞争力变化的持续跟踪与系统研判。

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信息来源：CCM

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